Myfin.by изучил данные торговых партнеров Беларуси и международную статистику и посмотрел, как развивается отечественный калийный экспорт и какие позиции на основных рынках занимают конкуренты.
Национальный статистический комитет давно перестал публиковать в открытом доступе информацию по экспорту удобрений, что значительно усложняет анализ годовой и текущей ситуации по поставкам.
Приходится опираться на исследования международных организаций (компаний) и статистику торговых партнеров Беларуси, однако это не дает целостной картины происходящего.
Разные подходы к ведению внешнеторговой статистики и классификации товаров, временные лаги и другие факторы оказывают влияние на итоговые цифры экспорта/импорта и не гарантируют полной объективности.
В то же время в условиях статистического вакуума альтернативные данные являются важным источником информации, позволяющим проследить, куда идут калийные потоки из Беларуси.
Что происходит на мировом калийном рынке
В Международном исследовательском институте продовольственной политики (IFPRI) отмечают, что в 2023 году ситуация на мировом рынке калия значительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом.
Цены на удобрения упали с первоначальных максимумов «шокового» 2022 года, появились новые транспортные маршруты и логистические модели. При этом глобальный рынок по-прежнему испытывает определенные сложности. Например, продолжают действовать санкционные барьеры в отношении белорусского калия.
По данным IFPRI, доля Беларуси в мировом экспорте калийных удобрений сократилась с 18% в 2021 году до 9% в 2023 году.
Доля Канады выросла с 43% в 2021 году до 50% в 2022 году, а затем вновь практически вернулась к исходному показателю. При этом страна остается крупнейшим глобальным поставщиком калия.
Россия нарастила свое присутствие на мировом рынке с 18% до 20%. Остальные страны мира увеличили совокупную долю на рынке с 20% в 2021 году до 29% в 2023 году.
Китай – главный покупатель белорусского калия
По информации Главного таможенного управления КНР, в январе – декабре 2023 года совокупный объем импорта Китая по товарной позиции «Удобрения минеральные или химические, калийные» составил $4,75 млрд.
Для сравнения: в январе – декабре 2022 года за импорт калийных удобрений Китай заплатил $4,32 млрд.
В 2023 году наибольший объем закупок (по стоимости) приходился на Республику Беларусь: из нашей страны КНР импортировала калийных удобрений на сумму около $1,46 млрд (в 2022 году – $928,2 млн).
Максимальный объем ввоза из РБ наблюдался в апреле ($170,36 млн), мае ($170,38 млн) и июне ($196,6 млн). Минимальный показатель отмечен в ноябре 2023 года ($28,2 млн).
Республика Беларусь смогла увеличить свою долю в китайском импорте калия с 22% в 2021 году до 29% в 2023 году.
«Учитывая, что общий импорт калия в КНР вырос более чем на треть по сравнению с 2021 годом, доля Беларуси заметно увеличилась. Этому способствовал значительный рост железнодорожных перевозок белорусского калия через Россию», – отмечают эксперты IFPRI.
В текущем году Китайская Народная Республика продолжила закупать калий из Беларуси: по итогам января – марта импорт составил $237,6 млн.
Кто еще импортирует удобрения из Беларуси
По данным UN Comtrade, в 2023 году калийные удобрения из Беларуси поступали на рынок Бразилии. Закупки обошлись южноамериканскому государству в $349,1 млн. При этом доля Беларуси в импорте Бразилии упала с 18% в 2021 году до 8% в 2023 году.
Кроме того, о закупках сообщали:
Парагвай ($30,6 млн);
Малайзия ($2,4 млн);
Шри-Ланка ($1,2 млн);
Азербайджан ($1,0 млн);
Никарагуа ($372,4 тыс.);
Филиппины ($367,9 тыс.);
Мьянма ($332,0 тыс.).
По оценкам Международного торгового центра, в прошлом году Таиланд заплатил за импорт белорусского калия $35,3 млн, Турция – $5,2 млн, Боливия – $592 тыс., Коста-Рика – $352 тыс. Небольшие партии удобрений также поступили на рынки Сальвадора (только март и май) и Японии (только июль).
Следует учитывать, что статистическая информация формируется с временным лагом и более полный набор данных появится только к концу второго квартала 2024 года.
Кроме того, имеются сложности с доступом к статистике ряда стран. Например, многие государства Африки нерегулярно публикуют информацию об экспорте/импорте, а отдельные страны прекратили (ограничили) распространение подробных внешнеторговых данных.
Проблемным рынком для Беларуси остается Индия. Согласно расчетам Международного исследовательского института продовольственной политики, наша страна потеряла свою долю в калийном импорте Индии. В то же время наблюдается резкий рост доли России: с 4,4% в 2021 году до 29% в 2023 году.
Ключевым вопросом для Беларуси остается возобновление поставок на индийский рынок, который ранее стабильно приносил нашей стране большой объем валютной выручки.
